建立城鎮(zhèn)水體污染治理工程成果轉(zhuǎn)化市場(chǎng)化
運(yùn)行機(jī)制,，搭建產(chǎn)業(yè)科研間橋梁
WATER POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY MAJOR PROJECT
政策動(dòng)態(tài)
POLICIES
近年來(lái),，國(guó)家從樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，建設(shè)資源節(jié)約型,、環(huán)境友好型社會(huì),，建設(shè)社會(huì)主義生態(tài)文明等重大戰(zhàn)略思想出發(fā)，把提高污水處理及再生利用率作為實(shí)施“節(jié)能減排”的重要硬性指標(biāo),，不僅加快了城市污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)的步伐,，還提升了污水處理的理念和技術(shù)路線，使污水處理開(kāi)始從推進(jìn)達(dá)標(biāo)排放向推進(jìn)“低排放”以及污水再生利用轉(zhuǎn)變,。我國(guó)水污染治理已經(jīng)進(jìn)入了全面推進(jìn)和向更高階段邁進(jìn)的嶄新時(shí)期,，但相比發(fā)達(dá)國(guó)家,，現(xiàn)有治理水平還較低,，污水處理的速度還滯后于污染的速度，發(fā)展任務(wù)任重道遠(yuǎn),。
水處理是指通過(guò)一系列水處理設(shè)備,，使用物理、化學(xué),、生物等手段,，去除水中一些對(duì)生產(chǎn)、生活不需要的有害物質(zhì),，為適用特定用途而對(duì)水進(jìn)行的沉降,、過(guò)濾、混凝,、絮凝,，以及緩蝕、阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過(guò)程,。由于社會(huì)生產(chǎn),、生活與水密切相關(guān)，因此,，水處理領(lǐng)域涉及的應(yīng)用范圍十分廣泛,，構(gòu)成了一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院截止到“十二五”期末統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，我國(guó)“十二五”期間,，用于廢水處理的投資達(dá) 4,500億元；根據(jù)我國(guó)“十三五”廢水治理行業(yè)規(guī)劃,，“十三五”時(shí)期的廢水處理投資規(guī)模將達(dá)到 13,922 億元,，是“十二五”時(shí)期的三倍以上。
十二五”到“十三五”期間我國(guó)廢水行業(yè)投資額預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：發(fā)改委
觀研天下發(fā)布《2019年中國(guó)工業(yè)污水處理行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景評(píng)估》顯示,，具體到工業(yè)廢水處理領(lǐng)域,，我國(guó)的工業(yè)廢水處理行業(yè)才剛剛步入快速成長(zhǎng)期,，市場(chǎng)規(guī)模將保持較高增速發(fā)展。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),，預(yù)計(jì)到“十三五”末,，我國(guó)工業(yè)廢水市場(chǎng)規(guī)模可突破 1,500億元,，到 2024 年,，我國(guó)工業(yè)廢水市場(chǎng)規(guī)模有望突破 3,500億元大關(guān)。
2019-2024年我國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)（單位：億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)保部
行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
1,、行業(yè)現(xiàn)狀
（1）國(guó)內(nèi)水污染治理行業(yè)基本現(xiàn)狀
水是組成生命世界和生態(tài)環(huán)境的基礎(chǔ)要素,，是任何其他物質(zhì)都無(wú)法代替的。21 世紀(jì)面對(duì)全球性的水資源短缺及水污染嚴(yán)峻問(wèn)題,，世界可持續(xù)發(fā)展峰會(huì)將水資源排在“可持續(xù)發(fā)展優(yōu)先領(lǐng)域”的首位,。污水處理行業(yè)無(wú)疑是國(guó)民經(jīng)濟(jì)極為重要的行業(yè)。國(guó)內(nèi)水污染處理需求旺盛,，市場(chǎng)空間廣闊,。
根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境署統(tǒng)計(jì)，人均水資源低于 3,000立方米屬于輕度缺水,，低于 1,000立方米屬于中度缺水,，低于 500立方米屬于極度缺水。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2018》顯示,，2017 年國(guó)內(nèi)人均用水量只有 435.91 立方米,，屬于水資源嚴(yán)重匱乏國(guó)家。目前國(guó)內(nèi)正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期,，隨著城鄉(xiāng)一體化以及工業(yè)化持續(xù),、長(zhǎng)期、快速的發(fā)展,，城市人口急劇膨脹,，用水需求不斷上漲。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2014 年至 2017 年,，我國(guó)廢水排放總量分別為 716.18 億噸、735.32 億噸,、711.09 億噸和 699.67 億噸,。
2007-2017年我國(guó)廢水排放總量
數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)保部
“十二五”期間，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近 4,300億元,。其中完善和新建管網(wǎng)投資 2,443 億元,，新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資 1,040億元，升級(jí)改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資 137 億元，污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資 347 億元,，以及再生水利用設(shè)施建設(shè)投資 304 億元,，污水治理未來(lái)市場(chǎng)容量較大。根據(jù)住建部頒布的《2016 年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,，2016 年年末,，全國(guó)城市共有污水處理廠 2,039 座，比上年增加 95 座,，污水廠日處理能力 14,910萬(wàn)立方米,，比上年增長(zhǎng) 6.2%，排水管道長(zhǎng)度 57.7 萬(wàn)公里,，比上年增長(zhǎng) 6.9%,。城市年污水處理總量 448.8 億立方米，城市污水處理率 93.44%,，比上年增加 1.54 個(gè)百分點(diǎn),，其中污水處理廠集中處理率 89.80%，比上年增加 1.83 個(gè)百分點(diǎn),。城市再生水日生產(chǎn)能力 2,762 萬(wàn)立方米,，再生水利用量 45.3 億立方米。
我國(guó)在環(huán)境污染治理上的投資從2001年的1,106.70億元增加到2017年的9,538.95 億元,，17 年間該支出增長(zhǎng)了 8.62 倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 14.41%,。按此增速估算,，至 2020年，我國(guó)在環(huán)境污染治理上的投資將達(dá)到 1.42 萬(wàn)億元,。
環(huán)境污染治理投資總額（億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)保部
目前全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)單位約 3.5 萬(wàn)家,，從業(yè)人員近 300萬(wàn)人，產(chǎn)業(yè)收入總額近 10,000億元,。隨著環(huán)保投資力度的進(jìn)一步加大,，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更為廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)《環(huán)保裝備“十二五”發(fā)展規(guī)劃》要求,，“十二五”期間環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng) 20%,，2015 年達(dá)到 5,000億元，迅猛發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)也必將帶動(dòng)水處理行業(yè)的快速發(fā)展,。
工信部為貫徹落實(shí)《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》于 2014 年 9 月印發(fā)的《重大環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程實(shí)施方案》中提出：環(huán)保裝備制造業(yè)年均增速保持在 20%以上,，到 2016 年實(shí)現(xiàn)環(huán)保裝備工業(yè)生產(chǎn)總值 7,000億元，重大環(huán)保裝備基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,。發(fā)改委,、工信部、環(huán)保部及科技部等四部委聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到 2020年,，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為 3%左右,，技術(shù)水平進(jìn)步明顯，國(guó)產(chǎn)化程度提高,，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設(shè)備銷售量比 2015 年翻一番,。
（2）國(guó)內(nèi)工業(yè)污水治理行業(yè)基本情況
就水環(huán)境污染來(lái)講，大致可以分為點(diǎn)污染源,、面污染源和內(nèi)源污染三大來(lái)源,，而工業(yè)污水是重要的污染點(diǎn)源。從 2015 年“水十條”要求提出后,，工業(yè)污染源防治是作為水體污染防治的全盤(pán)任務(wù)之一在考慮,，同時(shí)通過(guò)對(duì)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行約束，也倒逼其自身進(jìn)行環(huán)境保護(hù)和升級(jí)改造,。
水環(huán)境污染示意圖
資料來(lái)源：公開(kāi)資料
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局有關(guān)數(shù)據(jù),，我國(guó) 2015 年工業(yè)污水設(shè)施處理能力為 902.65 億噸/年，實(shí)際處理量為 444.5 億噸/年,。在“量”的層面是可以滿足實(shí)際需求的,。但同時(shí)也需要看到，由于工業(yè)污水處理后回用較多,，因此工業(yè)污水的實(shí)際處理量是遠(yuǎn)大于實(shí)際排放量的,，且多數(shù)情況下回用的排放出水標(biāo)準(zhǔn)要求甚至比排放還要高。
全國(guó)工業(yè)污水處理量及排放總量比較
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
工業(yè)污水中污染物較復(fù)雜,，很難通過(guò)單一的處理方法一次性達(dá)到排放要求,，常常需要通過(guò)多種方式的組合進(jìn)行廢水處理。不同類型工業(yè)企業(yè)污水排放污染物類別,、濃度差異較大,，即便是同一行業(yè)由于工藝不同，其污水污染物類別,、濃度差異也較大,。因此，工業(yè)污水處理對(duì)技術(shù)要求極高,，同時(shí)企業(yè)在實(shí)際處理過(guò)程中也要考慮成本因素,。噸水運(yùn)營(yíng)費(fèi)用可以從側(cè)面反映出各個(gè)行業(yè)工業(yè)污水處理技術(shù)難度。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2014 年發(fā)布的數(shù)據(jù),，石油加工,、煉焦和核燃料加工業(yè)與燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)業(yè)的噸水運(yùn)營(yíng)費(fèi)相對(duì)其他行業(yè)高出許多，分別為 6.22 元/噸,、7.04 元/噸,，而其他大部分行業(yè)的噸水運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的區(qū)間在 2-3 元/噸,。由此可以看出，上述兩個(gè)行業(yè)所產(chǎn)生的工業(yè)污水處理難度及技術(shù)要求均相較其他行業(yè)更高,，而公司服務(wù)的對(duì)象也主要集中在石油化工,、煤化工和電力等行業(yè)。
（3）行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系
水污染治理行業(yè)上游主要包括建筑材料,、五金,、水處理設(shè)備、機(jī)電設(shè)備和工程分包商等,。下游主要服務(wù)對(duì)象是石油化工,、煤化工和電力等工礦企業(yè)，具體業(yè)務(wù)是建設(shè)和運(yùn)營(yíng)其大型項(xiàng)目工業(yè)水處理系統(tǒng),。
上游的建筑建材原料,、水處理設(shè)備、機(jī)電設(shè)備,、人工成本等價(jià)格直接影響本行業(yè)的成本,，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)水平產(chǎn)生一定的影響。下游的石油化工,、煤化工,、電力等行業(yè)在我國(guó)發(fā)展較為迅速，尤其是老企業(yè)水處理改造需求的快速增加,、以及國(guó)家對(duì)煤化工和石化領(lǐng)域投資力度的加大和環(huán)保要求的提高使得項(xiàng)目投資體量增長(zhǎng)較快,，公司所處細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)空間得以擴(kuò)大，有助于提升行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)總額,。
同時(shí)隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,，下游行業(yè)對(duì)水處理的要求也會(huì)發(fā)生改變，對(duì)設(shè)計(jì)水平,、建造工藝、建造材料等會(huì)提出新的要求,，這將刺激細(xì)分行業(yè)內(nèi)的公司不斷
研究開(kāi)發(fā)新技術(shù),、運(yùn)用新工藝，促進(jìn)行業(yè)整體技術(shù)水平的進(jìn)步和盈利水平的提高,。
2,、行業(yè)規(guī)模及發(fā)展前景
（1）行業(yè)規(guī)模
就整個(gè)污水處理行業(yè)而言，在國(guó)家政策的引導(dǎo),、水體污染情況嚴(yán)重導(dǎo)致的處理需求量增大,、水處理技術(shù)的突破有效提升了污水處理效率等多重因素的綜合影響下，我國(guó)水處理行業(yè)仍將繼續(xù)保持一個(gè)較高速度的增長(zhǎng),。中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè),，2017 年我國(guó)整個(gè)水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2,800億元,，未來(lái)五年（2017-2021）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 43.25%，2021 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 11,790億元,。
2017-2021年中國(guó)水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)保部
具體到工業(yè)污水處理領(lǐng)域看,，在國(guó)家空前監(jiān)管與處罰力度的震懾下，大量工業(yè)企業(yè)將通過(guò)污水提標(biāo)改造降低排污成本,，同時(shí)工業(yè)水處置第三方運(yùn)營(yíng)全面鋪開(kāi),，有望帶來(lái)市場(chǎng)的迅速放量。
據(jù)北極星環(huán)保網(wǎng)指出,，與城市污水處理相比,，我國(guó)工業(yè)廢水處理比例仍然偏低，未來(lái)處理比例具有很大的提高空間,。我國(guó)工業(yè)廢水產(chǎn)出量大,、覆蓋面廣、種類繁多,，處理難度大,、成本高，單是化工廢水處理市場(chǎng),，未來(lái)每年將達(dá)到約 2,000億元,。
從地域來(lái)看，在內(nèi)蒙,、新疆,、陜西、寧夏等地區(qū)較重視工業(yè)廢水零排放,。從行業(yè)來(lái)看,，石油化工、煤化工,、電廠和部分工業(yè)園區(qū)越來(lái)越重視零排放,，隨著環(huán)保意識(shí)的逐步加強(qiáng)及相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施，未來(lái)造紙,、鋼鐵,、石化、煤化工等行業(yè)的零排放市場(chǎng)將會(huì)有較強(qiáng)增長(zhǎng),。
（2）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景
目前我國(guó)的水處理行業(yè)正處于快速成長(zhǎng)期,，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，將逐步迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng),。根據(jù)中國(guó)水網(wǎng)在《中國(guó)水業(yè)政策與市場(chǎng)分析》中預(yù)測(cè),，城市污水將成為污水處理重中之重，“2010年至 2015 年期間,，我國(guó)城市污水處理行業(yè)的投資需求為 7,000億元（含污泥處理投資 1,500億元）,，平均每年新增投資 1,100億元,；污水再生利用投資為 300億元”，中國(guó)污水處理將在未來(lái) 10年仍保持高增長(zhǎng),。今后,，行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)如下：
①工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)提高，集中治理趨勢(shì)明顯
《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》指出：人口密集,、污水排放相對(duì)集中地區(qū)采用集中處理方式,，專業(yè)化的工業(yè)園區(qū)建設(shè)能減少分散布局中污染監(jiān)管和治理的難度，有利于工業(yè)廢水的集中治理,。未來(lái)專業(yè)化的工業(yè)園區(qū)建設(shè),，將成為各地發(fā)展工業(yè)及環(huán)境保護(hù)的新模式，工業(yè)廢水集中治理趨勢(shì)將使市場(chǎng)容量進(jìn)一步擴(kuò)大,，同時(shí),，對(duì)污水治理企業(yè)的技術(shù)、工藝及設(shè)計(jì)方案也提出較高要求,。
②城市廢水治理及回用需求增長(zhǎng)迅速
依據(jù)住建部《2016 年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,，2016 年年末，全國(guó)城市共有污水處理廠 2,039 座,，比上年增加 95 座,，污水廠日處理能力 14,910萬(wàn)立方米，比上年增長(zhǎng) 6.2%,，排水管道長(zhǎng)度 57.7 萬(wàn)公里,，比上年增長(zhǎng) 6.9%。城市年污水處理總量 448.8 億立方米,，城市污水處理率 93.44%,，比上年增加 1.54 個(gè)百分點(diǎn)，其中污水處理廠集中處理率 89.80%,，比上年增加 1.83 個(gè)百分點(diǎn),。城市再生水日生產(chǎn)能力 2,762 萬(wàn)立方米，再生水利用量 45.3 億立方米,。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng),，城鄉(xiāng)一體化、工業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展,，城市人口呈現(xiàn)不斷上漲趨勢(shì)，人均水資源占有量逐年遞減,，對(duì)污水處理的需求迅速增長(zhǎng),。按照 2016 年的未處理污水量和新建污水處理廠的邊際處理能力粗略計(jì)算，全國(guó)仍需建造 118 座污水處理廠以及配套排水管道約 3.34 萬(wàn)公里,。
③老工業(yè)廢水治理亟待提升
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《2018 年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》,，2017 年全國(guó)廢水排放總量為 699.66 億噸,，其中 31 個(gè)主要城市廢水中工業(yè)廢水排放量 239.16 億噸?！丁笆濉惫?jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,，“十二五”期間，“重點(diǎn)攻克膜處理,、新型生物脫氮,、重金屬?gòu)U水污染防治、高濃度難降解有機(jī)工業(yè)廢水深度處理技術(shù),；推廣污水處理廠高效節(jié)能曝氣,、升級(jí)改造”。依據(jù)前述文件精神,，氨,、氮等被列為節(jié)能減排的重要減排約束性指標(biāo)，對(duì)相關(guān)行業(yè)企業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高,，新建,、擴(kuò)建的工業(yè)企業(yè)及工業(yè)污水廠提標(biāo)改造的廢水處理技術(shù)需求逐步提升。
④黑臭水體,、流域治理進(jìn)入集中整治階段,，生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)需求明確
2015 年 4 月，《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》正式出臺(tái),，其中明確提出到 2020年,，地級(jí)及以上城市黑臭水體控制在 10%以內(nèi)，到 2030年,，城市黑臭水體總體消除,。自此正式拉開(kāi)了整治城市黑臭水體的序幕。2015 年 9 月住建部,、環(huán)保部又聯(lián)合發(fā)布了《城市黑臭水體整治工作指南》,，成為“水十條”的第一個(gè)配套細(xì)則。2016 年 12 月,，中共中央辦公廳,、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面推行河長(zhǎng)制的意見(jiàn)》，地方各級(jí)黨委和政府要把推行河長(zhǎng)制作為推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措,，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，狠抓責(zé)任落實(shí)，抓緊制定出臺(tái)工作方案,，明確工作進(jìn)度安排,，到 2018 年年底前全面建立河長(zhǎng)制；伴隨各地治理工作逐步進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段,，黑臭河治理進(jìn)入集中整治階段,，將帶動(dòng)黑臭水體治理總投資超 4,500億元,，“十三五”期間，各地的黑臭水體治理需求有望集中釋放,。
⑤工業(yè)水系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模趨穩(wěn),，工業(yè)園區(qū)集中治理是發(fā)展趨勢(shì)
2015 年 1 月，新環(huán)保法正式實(shí)施,，相比于舊環(huán)保法,，新環(huán)保法更強(qiáng)調(diào)排污總量控制，對(duì)超過(guò)國(guó)家排污指標(biāo)的地區(qū),，暫停審批其新增重點(diǎn)污染物排放總量的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件,。對(duì)企業(yè)端，通過(guò)“按日連續(xù)計(jì)罰”政策大幅提升企業(yè)違法成本,，并通過(guò)對(duì)企業(yè),、政府與第三方機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人施加行政和刑事處罰降低企業(yè)與企業(yè)負(fù)責(zé)人的違法動(dòng)力。在環(huán)境政策的倒逼下,，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和能源結(jié)構(gòu)升級(jí)成為中國(guó)供給側(cè)改革的必然選擇,。
隨著各地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)境治理的需要，許多省市都提出了“退城入園”的工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,，加大工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)組群的污染集中控制及治理,，水處理服務(wù)也從為單一企的點(diǎn)源向整個(gè)園區(qū)的系統(tǒng)施治，以及水資源的綜合利用發(fā)展,，隨著工業(yè)園區(qū)數(shù)量和規(guī)模的擴(kuò)大以及工業(yè)廢水處理標(biāo)準(zhǔn)的提高,，工業(yè)園區(qū)的綜合水處理業(yè)務(wù)將有巨大市場(chǎng)空間。